业务名词

本页帮您建立两条业务主线的整体认识，并速查手册中最常用的 12 个业务名词：一条是"从线索到合同生效"的业务推进主线，一条是"从账单到实际收付款"的财务核对主线。读完本页后，您可以根据当前任务直接到运营管理端查找对应操作指引。

1 业务主线一：从线索到合同生效

快速理解： 先跟进线索确认意向，再为客户预定房源并收取定金，最后发起签约，租客确认签署后合同生效。

常见的长租业务从线索与房源准备开始，经过预定、签约、账单和收付款，再进入入住服务、续租或退租。主流程为：

录入／分配线索 → 跟进线索、预约带看 → 创建或接受预定
→ 生成定金账单 → 收取并确认定金 → 发起签约
→ 租客确认签署 → 合同生效

提示： 需要变更预定、租客退定、定金罚没或作废预定时，请查看《合同》中的预定操作指引；保存合同信息不等于签署完成，请继续查看合同状态；发起签署后请查看待签署人和当前签署状态，所有必要签署完成后再核对合同状态和后续账单。

2 业务主线二：从账单到实际收付款

快速理解： 先看账单确认"应该收付多少"，再看流水确认"实际是否收付"。

核对收付款时，先通过合约账单或账单明细了解应该收取或退还多少，再通过账单流水确认实际已经收款或付款多少。如果项目已开通在线支付，还可以在钱包交易流水中核对微信、支付宝等线上记录。

确认"应该收付多少"：

确认"实际是否收付"：

3 核心名词对照表

下表按业务阶段分组，只解释会影响您选择入口、判断状态或核对结果的系统用语；具体操作仍以对应业务操作指引为准。

签约筹备：

合同与租后：

财务与收付：

房态与权限：

4 名词判断常见情况

• 看不到某个项目、房源或合同： 多为数据权限范围所限。如确认无权限，请联系系统管理员调整数据权限。
• 按钮不可点或没有某个操作入口： 多为功能权限或业务状态未就绪（如合同尚未生效）。请回到业务列表核对记录状态，或联系系统管理员开通相应权限。
• 合同保存了但未生效： 查看合同签署状态与审批状态，在合同详情继续发起签署或跟进待签署人。