财务

财务菜单管理公寓业务的完整账务链路：合约账单确认「应该收多少、应该退多少」，账单明细核对每条费用科目，账单流水确认「实际收了多少、付了多少」，退款管理办理退租、退定场景的线上退款；账单导入用于批量生成能耗费账单和历史账单，能耗费预警处理智能表计读数异常，发票管理与收据管理负责票据的开具、跟踪与配置。该菜单的显示以您账号权限为准，如看不到该菜单或按钮，请联系您的系统管理员开通相应权限。在线支付渠道账户、银行卡与提现等钱包功能见《钱包》，本页只在核对环节引用。

7.1 合约账单

合约账单汇总所有应收应付的整张账单，是确认「应收应付口径」的入口：查整体收付情况、核对生成结果、发起催收、调整或作废账单都在这里办理。

7.1.1 账单查询与生成规则

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 合约账单。

操作前提：目标业务（签约、预定、退租等）已在系统中办理，账单已生成。

操作步骤：

1. 进入「财务 → 合约账单」，页面按账单状态分组展示所有应收应付记录，顶部状态标签可切换逾期、待收、待付、已结清、已作废等视图。
2. 在搜索栏按房源地址、客户姓名或电话查找目标账单；列表上方同时汇总显示应收金额、已收金额、未收金额。
3. 核对账单摘要、费用周期、应收或应付金额、已收或已付金额及当前状态。
4. 需要查看每个费用科目时，进入账单「详情」，或到「财务 → 账单明细」按状态筛选（见 7.2）。

账单生成时机：账单大部分由系统自动生成，少数场景由人工新增或导入。了解生成时机，才能判断「该有的账单有没有、金额对不对」。

账单状态怎么看：

账单整体：  未完成 → 已结清      （已作废为终态，可恢复）
费用明细：  未结清 → 部分结清 → 已结清
收支确认：  预计发生 → 实际发生  （确认收付款后转为实际发生）

完成标志：已找到对应房源和客户的目标账单，并确认费用科目、应收或应付金额、已收或已付金额以及当前状态。

注意：本节确认的是「系统中应该收取或支付的金额」。需要确认某笔款项是否已实际收付时，请查看 7.3 的账单流水核对方法。

7.1.2 新增账单

签约自动生成之外的费用（如临时记账、其他应收应付），由您人工新增。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 合约账单 → 新增账单。

操作前提：目标合同或预定已存在；该费用不属于系统自动生成的范围。

操作步骤：

1. 在合约账单页面点击「新增账单」，选择关联的合同或预定。
2. 录入费用科目、金额、费用周期、应收或应付日期；一张账单可同时录入多条费用科目。
3. 核对账单名称、备注和收付款账号信息后保存。
4. 返回合约账单列表，按房源或客户查找新账单，核对金额与明细。

完成标志：新增账单出现在合约账单列表中，费用科目、金额和费用周期与录入内容一致。

常见问题处理：新增后发现录入有误，不要重复新增，请按 7.1.4 编辑调整或作废后重新新增，避免同一费用重复计收。

7.1.3 账单催收

对逾期未结清的应收账单，您可以向租客发起催收提醒。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 合约账单 → 选择目标账单 → 催收。

操作前提：目标账单为应收方向且尚未结清；企业已配置消息通知方式（由管理员在设置中维护）。

操作步骤：

1. 在合约账单列表切换到「逾期」视图，找到目标账单。
2. 单条催收：进入账单详情或在列表操作中选择「催收」，按页面确认后发送。
3. 批量催收：勾选多笔逾期账单后使用批量催收入口，一次性向多位租客发送提醒。
4. 催收发出后，回到账单列表继续跟进收款；租客付款后按 7.3 在账单流水中确认实际到账。

完成标志：催收提醒已发送；租客付款后对应账单流水审核通过，账单状态更新。

常见问题处理：催收只是提醒，不改变账单金额与状态，也不能替代收款确认；租客表示已付款但账单未结清时，请到「财务 → 账单流水」核对收款记录与审核状态。

7.1.4 账单调整、作废与重新生成

账单生成后发现金额、科目或时间有误，可以编辑调整；整张账单不再适用时可以作废；合同内容变化时可重新提交合同，由系统重建账单。先用下表判断该用哪一种。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 合约账单 → 选择目标账单 → 编辑 / 作废。

操作前提：目标账单已生成且尚未结清；已结清账单请先核对是否需要走退款或调整流程，不要直接改动。

操作步骤：

1. 进入「财务 → 合约账单」，找到目标账单，进入「详情」核对当前金额与明细，确认需要调整的内容。
2. 调整：点击「编辑」，修改账单名称、费用时间、备注或收付款账号信息；需要改费用时，在明细中修改费用科目、金额或收支方向，保存后生效。
3. 作废：点击「作废」，填写作废原因后确认。账单状态变为「已作废」，详情中记录作废人员和作废日期。
4. 恢复：在「已作废」视图中找到该账单，执行「恢复」，账单回到有效状态。
5. 重新生成：因合同内容变化需要整单重算时，到合同模块编辑合同并重新提交（见《合同》），再回到合约账单核对新账单的金额与期数。

完成标志：调整后的金额、科目、时间与详情一致；作废账单进入「已作废」视图并显示作废原因；重新生成后旧账单不再有效，新账单金额与当前合同条款一致。

注意事项：

• 定金账单不可作废；批量作废时只要其中包含定金账单，整批无法提交，请剔除后重新提交。
• 优惠券抵扣金额在明细中单独记录，调整金额时注意核对「优惠金额」与「优惠券减免」两栏，避免重复减免。
• 滞纳金明细由系统生成，请不要手工录入同类费用，以免重复计收。

7.2 账单明细

账单明细是合约账单拆开的每一条费用科目，用于核对「某项具体费用应该收付多少、结了没有」。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 账单明细。

操作前提：目标账单已生成。

操作步骤：

1. 进入「财务 → 账单明细」，按待收款、待付款、已收款、已付款、已作废等状态筛选。
2. 结合房源、客户、费用科目定位目标记录。
3. 逐条核对以下字段：

4. 需要看整张账单时，从明细回到「财务 → 合约账单」查看汇总。

完成标志：目标费用科目已找到，金额、周期、收支方向和结清状态与业务一致。

常见问题处理：明细金额与应收不符时，先核对费用周期与优惠两栏，再到合约账单查看整单状态；合同变更过的，确认系统已按新合同重新生成账单（见 7.1.4）。

7.3 账单流水

账单流水记录每一笔实际收付处理，是确认「钱实际收了没有、付了没有」的唯一依据。核对顺序：先看账单确认应收应付，再看流水确认实际收付。

7.3.1 收付记录类型

注意：抵扣和结转只是账务处理记录，不代表新的资金变动，实际资金仍以收款、付款流水为准。

7.3.2 非线上收付流水审核

线下转账、现金等非线上收付款形成的流水，需要人工审核后才算有效；线上支付流水无需在此审核。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 账单流水 → 待审核。

操作前提：流水状态为「待审核」。如看不到审核按钮，请联系您的系统管理员开通相应权限。

操作步骤：

1. 进入「财务 → 账单流水 → 待审核」，按房源、客户、支付时间和金额定位记录。
2. 打开「详情」或「审核」，核对账单类型、费用科目、金额、费用周期、付款人、支付方式、经办人及附件。
3. 点击「审核」并填写审核意见，确认无误选「通过」，需退回选「驳回」。
4. 到「已通过」或「已驳回」列表查看结果；流水详情「审核状态」中可见审核人、时间和意见。

完成标志：流水不再显示为「待审核」，进入「已通过」或「已驳回」；详情中的「审核状态」显示本次审核记录。

常见问题处理：

• 没有看到「审核」按钮：确认流水有效且状态为「待审核」，以及账号权限是否开通。
• 审核后发现操作有误：已通过流水仅在页面显示「取消审核」时可取消；线上退款流水不支持取消审核。

7.3.3 确认押金/定金是否已收款

处理原则一句话：账单用于确认「应该收多少」，账单流水用于确认「实际收了多少」。确认押金或定金是否收款时，以对应的收款账单流水为准。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 账单流水。

操作前提：租客已办理预定或签约，系统中存在对应的定金/押金账单。

操作步骤：

1. 进入「财务 → 账单流水」，按「待审核」「已通过」「已驳回」等状态筛选，再按客户、房源、支付流水号或支付时间查找。
2. 结合收支类型、账单类型和费用科目，定位押金或定金记录。
3. 进入流水「详情」，重点核对：房源地址、账单类型、客户信息、支付类型、支付方式、支付金额、支付手续费、实际到账金额、支付流水号、支付完成时间。
4. 查看流水明细中的费用科目、金额方向与费用周期，确认方向为「收入」。
5. 查看「审核状态」，确认该笔流水已通过审核。
6. 项目已开通在线支付且租客通过微信或支付宝付款的，再到「钱包 → 交易流水」核对线上交易记录（见《钱包》）；未开通在线支付的项目无需此步。

完成标志：账单流水中能找到与押金或定金业务对应的收款记录，且租客、房源、金额、时间、收款方向和状态均与当前业务一致，审核状态为「已通过」。

遇到以下情况先不要确认已到账：

• 流水仍为「待审核」「已驳回」或「已作废」；
• 流水明细中的金额方向不是「收入」；
• 实际到账金额与本次业务约定金额不一致。

不要只看金额：相同金额可能对应不同租客或不同业务，请同时核对租客、房源和支付时间。

实例：租客支付 2,000 元定金后，怎样确认已经收款？① 先在「合同 → 租客预定」确认预定人、房源和约定定金为 2,000 元——这里只表示「约定收多少」；② 再到「财务 → 账单流水」找到同一租客、同一房源的定金收款记录，核对收入方向、金额、支付时间和审核状态；③ 已开通在线支付的，到「钱包 → 交易流水」核对交易结果（见《钱包》）。定金收款流水有效、信息一致、审核已通过，才可确认已收款。

7.4 退款管理

退款管理用于退租、退定场景下的线上退款，款项按原支付渠道原路退回租客原支付账户。

7.4.1 退款发起、审批与状态

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 退款管理。

操作前提：存在退租或退定形成的退款账单。

操作步骤：

1. 发起退款：选择「退租退款」或「退定退款」，按页面填写退款金额、收款方、退款原因等并提交。同一笔账单不可重复发起。
2. 等待审批（如需要）：租客预定退款按企业是否配置了审批流程判断；租客合同退款若已有退租审批记录，则无需再审批。
3. 执行退款：审批通过（或无需审批）后，系统先校验账单、流水和钱包余额，再按原支付渠道原路退回。
4. 查看结果：在退款列表查看状态，打开「详情」核对退款总额、收款方、房源、退款账单明细及关联退款流水。

退款状态流转：

待退款 → 退款中 → 退款成功
                ↘ 退款失败 → 重新退款 → 退款中
待退款 → 已作废（作废后恢复账单退款标记）

审批状态：无需审批 / 待审批 → 审批中 → 审批完成 / 已驳回 / 已撤销。

关键规则：

• 退款失败时系统记录错误信息并向租客发送通知；若因钱包余额不足失败，页面会提示，充值后点击「重新退款」即可，无需重新审批。
• 原交易流水超过一年的不能发起线上退款，请改用线下退款并在账单流水中登记付款记录。

完成标志：退款记录状态为「退款成功」，详情可见关联退款流水，合同或预定的退款状态同步更新。

7.4.2 确认退押金/退租金是否已实际付款

处理原则：退款账单确认「应该退多少」，账单流水确认「实际是否已付款」。线上退款还应在退款管理中确认状态，只有显示「退款成功」才算成功。

操作步骤：

1. 确认应退内容：打开退租或退定对应的退款账单，核对退款费用科目、应退金额及账单明细。
2. 查找实际付款流水：进入「财务 → 账单流水」，按客户、房源、付款时间和金额查找付款记录；确认流水为付款方向，核对费用科目、金额、时间、支付方式、经办人和处理状态。流水仍为「待审核」的，先按 7.3.2 完成审核再确认。
3. 线上退款查看状态：进入「财务 → 退款管理」，按房源、收款方查找记录，打开「详情」核对退款总额、收款方、房源、退款账单明细及关联退款流水。显示「退款成功」后，再回到账单流水确认对应的实际付款记录。

完成标志：退款账单的应退费用与账单流水的实际付款能够对应；线上退款同时显示「退款成功」，且金额、收款方和房源信息一致。

实例：退租结算应退 3,000 元，怎样确认已退给租客？① 看退款账单，核对应退科目及 3,000 元；② 看付款流水，核对同一租客和房源的付款方向、金额、时间、方式和状态；③ 线上退款看退款管理详情，显示「退款成功」才算成功。三项一致，本次退款才算完成。

常见问题处理：

• 只有退款账单、没有付款流水：只能说明已形成应退款项，不能说明款项已实际付出。
• 状态为待退款、退款中、退款失败或已作废：均不能按「退款成功」确认；退款失败按 7.4.1 执行「重新退款」。

7.5 账单导入

账单导入用于批量生成账单，分「能耗费导入」和「普通账单导入」两个入口。导入的共同规则是：上传模板并解析成功，不代表账单已生成——页面显示「生成账单」后，还须核对解析数据并点击该按钮，账单才真正生效；存在错误数据时不允许生成账单。

7.5.1 能耗费导入

适用于未接入智能设备的房源，或需要按人工抄表结果批量出账的场景。已绑定智能设备的房源由系统在账单生成日自动生成能耗费账单，读数异常时落入预警由您补录（见 7.6），两条路径互斥，按房间实际接入情况选择。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 账单导入 → 能耗费导入。

操作前提：房间已配置能耗费方案（单价、账单生成方式、账单生成日，在设备管理中按房间维护，见《设备》）。

操作步骤：

1. 点击「下载导入模板」，按页面选项选择费用模板；需要保留抄表读数的，勾选「保存读数」。
2. 按模板列填写数据，主要字段与校验规则如下：

3. 上传填写完成的 Excel 文件，等待系统解析并校验。校验通过后自动计算：用量 = 本期读数 − 上期读数（保留 2 位小数），费用 = 用量 × 单价。
4. 页面提示校验失败时，查看每行的「错误原因」，修正模板后重新导入。
5. 逐项核对解析后的页面数据，确认无误后点击「生成账单」。同一合同、同一应收日期的多条费用会合并为一条账单。
6. 需要追溯时，点击「操作记录」查看导入批次、明细及错误标注；导入明细支持导出。

完成标志：导入记录状态由「未转账单」变为「已转账单」；生成的账单可在「财务 → 合约账单 / 账单明细」中查到，按合同和应收日期合并为一条，金额与导入数据一致。

常见问题处理：能耗费账单缺失或重复时，先查看导入记录中的错误标记；同一合同同一月份重复导入的，先重置导入记录再重新导入。

7.5.2 普通账单导入

适用于批量新增应收或应付费用，如历史账单补录。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 账单导入 → 普通账单导入。

操作步骤：

1. 点击「下载导入模板」，按页面要求选择对应数据并下载 Excel 模板。
2. 按模板原有列填写房源、客户、费用类型、应收日期、费用起止日期、金额和备注等内容，不要改变模板结构。
3. 返回页面，点击「导入已填模板」，选择填写完成的 .xlsx 文件。
4. 页面提示导入失败时，查看「错误原因」，修改模板中的对应数据后重新导入。
5. 模板解析成功后，逐项核对房源、客户、费用类型、日期和金额。
6. 确认无误后点击「生成账单」，等待系统提示成功生成的账单数量。
7. 进入「财务 → 合约账单」或「账单明细」，按客户、房源或费用信息查找新生成的账单。
8. 需要核对历史导入时，返回普通账单导入页面点击「操作记录」。

完成标志：合约账单或账单明细中能查到本次导入生成的账单，数量与系统提示一致，金额与模板数据一致。

7.6 能耗费预警

已绑定智能水表、电表的房源，系统在抄表周期内读数缺失或异常时会产生预警，需您人工补录读数后生成账单。预警的产生原因有三类：抄表周期内缺期初或期末读数、期末读数小于期初读数、账单保存失败。

7.6.1 预警处理

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 能耗费预警 → 预警列表。

操作前提：房间已配置能耗费方案（单价、账单生成方式、账单生成日）。

预警状态流转：

待处理（未生成账单） → 补录读数 → 生成账单 → 已处理（已生成账单）

操作步骤：

1. 进入「财务 → 能耗费预警 → 预警列表」，查看待处理记录。
2. 按房源编号、房源地址、门牌号或租客姓名搜索目标记录，核对费用类型、抄表周期和已有读数。
3. 点击「自动抄表」，由系统向设备平台定向补抄该房源的读数。
4. 自动抄表仍未补齐时，点击「手动补抄」，填写页面开放编辑的期初或期末读数；手动补抄支持一次批量提交多条记录。
5. 检查读数关系：期初、期末读数不能为空，且期末读数不得小于期初读数。
6. 点击「生成账单」，在确认窗口再次核对抄表周期、用量、单价、金额后提交。
7. 进入「财务 → 能耗费预警 → 处理历史」，按房源或租客核对账单状态、抄表日期、读数和抄表人。

完成标志：预警记录状态由「待处理」变为「已生成账单」，处理历史中可查到抄表人、读数与账单状态；生成的账单金额 = 用量 × 单价，用量为零的记录系统自动跳过、不出账。

常见问题处理：

• 自动抄表后仍有待处理预警：期初或期末读数仍为空，请使用「手动补抄」补齐后再生成账单。
• 提示读数无效：检查读数是否为空、期末读数是否小于期初读数，修正后重新点击「生成账单」。

7.6.2 处理历史

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 能耗费预警 → 处理历史。

操作步骤：

1. 进入处理历史，按房源、租客或抄表日期查找记录。
2. 核对每条记录的抄表周期、期初/期末读数、用量、单价、金额、抄表人和账单状态。
3. 对处理结果有疑问时，结合「设备 → 智能水表 / 智能电表」中的抄表记录逐笔追溯（见《设备》）。

完成标志：处理历史中的每条记录均能对应到已生成的能耗费账单，读数、用量与金额一致。

7.7 发票管理

发票管理负责发票的开具、跟踪、冲红及开票基础配置。系统支持普通电子发票、专用电子发票、全电发票（普票/专票）等种类，对接电子发票服务商开具。发票提交后请到「开票历史」跟踪状态，不能只看提交成功提示就算办完。

7.7.1 开票申请与开具

开票有两个入口：租客在租客端自助申请，或工作人员在后台代客开票，最终都汇入「开票历史」统一跟踪。

操作入口：

• 租客端：我的 → 发票 → 开票；抬头维护在 我的 → 发票 → 发票抬头。
• 管理后台：财务 → 发票管理 → 开具发票（发起）；→ 开票历史（跟踪处理）。

操作前提：

• 已完成开票主体、开票信息与税率配置（见 7.7.3、7.7.4）。
• 租客端开票需选择发票抬头（企业单位或个人/非企业，可维护多个）；申请专用发票前需先阅读专票确认书。
• 仅已支付的账单明细可开票；被禁止开票的费用科目不可开具。

租客端开票步骤：

1. 进入 我的 → 发票 → 开票，选择合同。
2. 勾选本次开票的已支付账单明细，核对可开票金额。
3. 选择发票抬头（无抬头时先在抬头列表新增），核对预览后提交。
4. 在 我的 → 发票 的记录列表查看进度；申请为「待处理/已拒绝」时按页面提示操作。

管理后台开票步骤：

1. 进入 财务 → 发票管理 → 开具发票，按页面选项切换租客合同、企业合同、商铺合同或多经合同（无对应业务可跳过）。
2. 按客户、合同等条件找到记录，点击「开票」，打开合同详情的「开具发票」页签。
3. 勾选账单明细，核对费用科目、账单金额与可开票金额。
4. 填写发票种类、抬头类型、发票抬头、税号等购方信息，核对收件人姓名、手机号、邮箱（收票邮箱接收电子发票通知）。
5. 确认开票主体、税率、开票金额与备注后提交。
6. 需录入系统外已开具的发票时使用「补录」：补录不走审批、不实际开具，支持蓝票与红票的补录、修改、删除。

完成标志：开票申请已提交并进入开票历史；审批与开票结果按 7.7.2 跟踪。

7.7.2 开票历史处理与冲红

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 发票管理 → 开票历史。

申请与开票状态流转：

待处理 → 审批中 → 已通过 → 开票中 → 开票成功
            ↓                  ↓
       已驳回 / 已撤销 / 已作废    开票失败 / 已撤销 / 待认证

操作步骤：

1. 在开票历史中按状态或客户查找申请，打开详情核对申请信息、账单明细、开票金额、审批结果和开票结果。
2. 开票成功后，详情可见发票号、开票时间、税额及下载地址，可下载发票文件；收票邮箱同步收到电子发票通知。
3. 开票失败时查看失败原因，按页面显示重新推送，或撤销后重新申请。
4. 已开具的发票需要冲红时在「开票历史 → 冲红」办理：普票直接冲红；专票需先申请红字信息表，审核通过并二次确认后冲红，冲红原因必填。

完成标志：审批状态为「已通过」、开票状态为「开票成功」；冲红完成后在开票历史中可查看冲红状态。

常见问题处理：看不到撤销、作废或冲红按钮时，请核对当前记录状态、发票类型及账号权限，仅在页面显示对应按钮时操作。

7.7.3 开票主体与开票信息

开票主体是开具发票的企业主体资料，开票信息是按部门维护的开票所需信息，两者是正常开票的前提，一般由管理员或有权限的财务人员维护。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 发票管理 → 开票主体；→ 开票信息。

操作步骤：

1. 在「开票主体」中新增或维护企业主体信息，核对无误后保存；存在多个开票主体时分别维护。
2. 在「开票信息」中按部门维护开票信息；开具不动产类发票前，需先在部门开票信息中配置不动产信息。
3. 维护完成后，到「开具发票」提交一张申请，确认开票主体与税率能正确带出。

完成标志：开票时开票主体可正常选择，发票申请提交后不再因主体或开票信息缺失被拦截。

7.7.4 税率配置【管理员向】

税率按开票主体、按费用科目配置，开票时按科目取对应税率。本节为管理员维护项。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 发票管理 → 税率配置。发票相关的业务决策项另见「设置 → 决策设置」中的发票设置（见《设置》）。

操作前提：开票主体、部门开票信息已建立。

操作步骤：

1. 进入「财务 → 发票管理 → 税率配置」，选择目标开票主体。
2. 新增或修改税收配置，按费用科目逐条维护后保存。
3. 返回列表，核对费用科目、税率与状态是否正常显示。

完成标志：配置在列表中正常显示；开具发票时按科目取到正确税率。

7.8 收据管理

收据基于账单明细开具，一次申请可对应多张收据清单；开具前先在「收据模版」确认模板状态与适用范围。收据提交后请到「收据记录」跟踪状态。

7.8.1 开具收据与收据记录

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 收据管理 → 开具收据（发起）；→ 收据记录（跟踪、打印与补打）。

操作前提：本部门已配置可用的收据模板（见 7.8.2）。

开具步骤：

1. 进入 财务 → 收据管理 → 开具收据，按实际业务选择租客预定、租客合同、企业预定、企业合同、商铺合同或多经合同（无对应业务可跳过）。
2. 按客户、合同、预定等条件找到目标记录，点击「开据」。
3. 选择需开具收据的账单或收款记录，核对费用项目与金额——收据金额即来自所选账单明细。
4. 选择收据模板，核对抬头、开具途径、收件信息及备注后提交，到「收据记录」查看状态。

收据记录状态与处理：

打印与补打：

1. 在收据记录中找到「已开具」的记录，打开详情。
2. 详情中查看收据清单及单张收据内容；电子收据支持在线预览与下载。
3. 需要纸质收据时在详情中打印；补打时重新打开该收据详情再次打印。
4. 作废按粒度选择：整条申请可作废，单张收据清单也可单独作废。

完成标志：收据记录状态为「已开具」，详情中可预览或下载收据文件，且收据金额与关联账单明细一致。

7.8.2 收据模版维护

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 收据管理 → 收据模版。

操作步骤：

1. 进入收据模版列表，查看现有模板。
2. 新增或编辑模板：按部门设置适用范围，维护收据格式，并选择印章类型（关联电子签章服务）。
3. 使用前确认模板状态及适用部门，避免开具收据时选错模板。

完成标志：开具收据时按部门能选到对应模板，收据格式与印章显示正确。

常见问题处理