发票管理

发票管理负责发票的开具、跟踪、冲红及开票基础配置。系统支持普通电子发票、专用电子发票、全电发票（普票/专票）等种类，对接电子发票服务商开具。发票提交后请到「开票历史」跟踪状态，不能只看提交成功提示就算办完。

一、开票申请与开具

开票有两个入口：租客在租客端自助申请，或工作人员在后台代客开票，最终都汇入「开票历史」统一跟踪。

操作入口：

• 租客端：我的 → 发票 → 开票；抬头维护在 我的 → 发票 → 发票抬头。
• 管理后台：财务 → 发票管理 → 开具发票（发起）；→ 开票历史（跟踪处理）。

操作前提：

• 已完成开票主体、开票信息与税率配置（见 7.7.3、7.7.4）。
• 租客端开票需选择发票抬头（企业单位或个人/非企业，可维护多个）；申请专用发票前需先阅读专票确认书。
• 仅已支付的账单明细可开票；被禁止开票的费用科目不可开具。

租客端开票步骤：

1. 进入 我的 → 发票 → 开票，选择合同。
2. 勾选本次开票的已支付账单明细，核对可开票金额。
3. 选择发票抬头（无抬头时先在抬头列表新增），核对预览后提交。
4. 在 我的 → 发票 的记录列表查看进度；申请为「待处理/已拒绝」时按页面提示操作。

管理后台开票步骤：

1. 进入 财务 → 发票管理 → 开具发票，按页面选项切换租客合同、企业合同、商铺合同或多经合同（无对应业务可跳过）。
2. 按客户、合同等条件找到记录，点击「开票」，打开合同详情的「开具发票」页签。
3. 勾选账单明细，核对费用科目、账单金额与可开票金额。
4. 填写发票种类、抬头类型、发票抬头、税号等购方信息，核对收件人姓名、手机号、邮箱（收票邮箱接收电子发票通知）。
5. 确认开票主体、税率、开票金额与备注后提交。
6. 需录入系统外已开具的发票时使用「补录」：补录不走审批、不实际开具，支持蓝票与红票的补录、修改、删除。

完成标志：开票申请已提交并进入开票历史；审批与开票结果按 7.7.2 跟踪。

二、开票历史处理与冲红

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 发票管理 → 开票历史。

申请与开票状态流转：

待处理 → 审批中 → 已通过 → 开票中 → 开票成功
            ↓                  ↓
       已驳回 / 已撤销 / 已作废    开票失败 / 已撤销 / 待认证

操作步骤：

1. 在开票历史中按状态或客户查找申请，打开详情核对申请信息、账单明细、开票金额、审批结果和开票结果。
2. 开票成功后，详情可见发票号、开票时间、税额及下载地址，可下载发票文件；收票邮箱同步收到电子发票通知。
3. 开票失败时查看失败原因，按页面显示重新推送，或撤销后重新申请。
4. 已开具的发票需要冲红时在「开票历史 → 冲红」办理：普票直接冲红；专票需先申请红字信息表，审核通过并二次确认后冲红，冲红原因必填。

完成标志：审批状态为「已通过」、开票状态为「开票成功」；冲红完成后在开票历史中可查看冲红状态。

常见问题处理：看不到撤销、作废或冲红按钮时，请核对当前记录状态、发票类型及账号权限，仅在页面显示对应按钮时操作。

三、开票主体与开票信息

开票主体是开具发票的企业主体资料，开票信息是按部门维护的开票所需信息，两者是正常开票的前提，一般由管理员或有权限的财务人员维护。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 发票管理 → 开票主体；→ 开票信息。

操作步骤：

1. 在「开票主体」中新增或维护企业主体信息，核对无误后保存；存在多个开票主体时分别维护。
2. 在「开票信息」中按部门维护开票信息；开具不动产类发票前，需先在部门开票信息中配置不动产信息。
3. 维护完成后，到「开具发票」提交一张申请，确认开票主体与税率能正确带出。

完成标志：开票时开票主体可正常选择，发票申请提交后不再因主体或开票信息缺失被拦截。

四、税率配置【管理员向】

税率按开票主体、按费用科目配置，开票时按科目取对应税率。本节为管理员维护项。

操作入口：管理后台（电脑端）→ 财务 → 发票管理 → 税率配置。发票相关的业务决策项另见「设置 → 决策设置」中的发票设置（见《设置》）。

操作前提：开票主体、部门开票信息已建立。

操作步骤：

1. 进入「财务 → 发票管理 → 税率配置」，选择目标开票主体。
2. 新增或修改税收配置，按费用科目逐条维护后保存。
3. 返回列表，核对费用科目、税率与状态是否正常显示。

完成标志：配置在列表中正常显示；开具发票时按科目取到正确税率。