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本页内容
0.1如何使用本手册0.2我要做什么(速查表)0.3按角色选择学习路线

本手册适用于寓信长租公寓管理系统的业务操作与管理人员,按四个业务终端组织:运营管理端、租客服务端、管家作业端、工程维修端。使用指南提供场景导航与基础说明,问题支持提供常见问题排查、状态速查与名词表。您不必从头阅读:先在 0.2 节「我要做什么」速查表中找到要办的事,再进入对应终端的操作指引按步骤办理即可。

0.1 如何使用本手册

阅读提示:不同企业已开通的模块、账号权限和业务状态不同,页面上的菜单、按钮或字段可能略有差异,请以当前页面显示为准。如看不到某个菜单或按钮,请联系您的系统管理员开通相应权限。企业合同、商业合同、短租、钱包和智能设备等功能,未开通时可跳过相关操作指引。

0.1.1 菜单查阅法:我在哪个菜单就看哪章

运营管理端(《待办》至《设置》)与 PC 管理端左侧菜单同序同构:左侧菜单从上到下依次是待办、数据、线索、房态、短租、合同、财务、租后、企业、审批、营销、推广、钱包、设备、设置,正好对应《待办》到《设置》。因此,您当前在哪个一级菜单里操作,就直接翻开同名单的操作指引;操作指引内部再按该菜单下的二级菜单分节讲解,与页面结构一一对应。

0.1.2 五段式读法:每个操作指引怎么读

每个操作指引内部按「操作入口 → 操作前提 → 操作步骤 → 完成标志 → 常见问题处理」五段组织,照下表顺序使用即可:

顺序 段落 它告诉你 什么时候看
操作入口 在哪个终端、哪级菜单进入页面 办理前,先找到入口
操作前提 需要开通什么模块、具备什么业务状态 办理前,核对条件是否满足
操作步骤 按编号逐步操作;关键字段以步骤中的表格为准,状态流转以章内状态流转图为准 办理中
完成标志 判断是否办理成功——看列表状态、详情字段或关联记录的变化,而不是只看按钮点了没有 办理后,确认是否成功
常见问题处理 本章高频问题的「现象 → 检查点 → 处理入口」 结果和预期不一致时

页面或状态与手册不一致时,先看该页面末尾「常见问题处理」,仍无法解决再到《常见问题》按现象排查。

0.1.3 操作异常处理总原则

遇到异常时,不要重复提交,也不要新建另一条记录来绕过或修正当前状态。按「看提示 → 看状态 → 看权限 → 查常见问题」的顺序处理:

顺序 看什么 判断要点
① 看提示 页面结果提示 确认是保存、提交、审核成功还是处理失败;失败提示通常写明原因(必填缺失、金额不符、周期冲突等)
② 看状态 列表或详情中的记录状态 确认记录属于待处理、待审核、已通过、已驳回、已作废、支付成功、退款成功中的哪一种
③ 看权限 当前可用操作 撤销、作废、取消审核、重新提交等按钮只在状态允许且账号有权限时显示;如看不到按钮,请联系您的系统管理员开通相应权限
④ 查常见问题 章末「常见问题处理」或《常见问题》 按「现象 → 检查点 → 处理入口」定位记录、权限或配置问题

重要提醒:操作有误时,应在原记录中使用系统当前显示的撤销、驳回、作废或重新处理入口修正;页面没有相应按钮,表示当前状态或权限不允许该操作,不要用另一条记录对冲。

0.2 我要做什么(速查表)

按下表第一列找到要办理的事情,对照「使用终端」和「操作入口」进入页面,再翻到「查看操作指引」按五段式完成办理。首次启用系统、新增项目房源或维护组织与权限,请直接查看《设置》「设置」。

我要办理的事情 使用终端 操作入口 查看操作指引
了解系统全貌与基本概念 PC 管理端 《认识系统》 认识寓信系统 / 《业务名词》 业务主线与名词
登录系统、修改密码、处理登录失败 PC 管理端 / 各移动端 登录页 《登录账号》 登录与账号
处理今日待办与提醒 PC 管理端 / 管家端 待办 《待办》 待办
查询经营数据、查看报表与数据大屏 PC 管理端 数据 《数据》 数据
录入跟进租客客户、处理看房预约、维护业主与企客线索 PC 管理端 / 管家端 线索 → 租客池 / 预约池 《线索》 线索
查看房间是否可出租、维护房源 PC 管理端 / 管家端 房态 《房态》 房态
办理短租预定、入住或退房 PC 管理端 短租 → 短租房态 / 订单管理 《短租》 短租
为租客创建预定、处理退定 PC 管理端 / 管家端 合同 → 租客预定 《合同》 合同
为租客签约、发起电子签署 PC 管理端 / 管家端 合同 → 租客合同 《合同》 合同
办理续租、换房、转租或退租 PC 管理端 / 管家端 合同 → 租约变更 《合同》 合同
办理企业预定、企业签约或员工入住 PC 管理端 合同 → 企业预定 / 企业合同 《合同》 合同
管理商业点位与商业合同、业主合同与租赁备案 PC 管理端 合同 → 商业合同 / 业主合同 / 备案管理 《合同》 合同
查看应收应退、调整或作废账单 PC 管理端 财务 → 合约账单 / 账单明细 《财务》 财务
确认收付款、核对流水、办理退款 PC 管理端 财务 → 账单流水 / 退款管理 《财务》 财务
处理开票申请、开具收据 PC 管理端 财务 → 发票管理 / 收据管理 《财务》 财务
导入账单、处理能耗费预警 PC 管理端 财务 → 账单导入 / 能耗费预警 《财务》 财务
创建或处理维修、保洁、投诉工单,登记访客 PC 管理端 / 管家端 租后 → 维修服务 / 保洁服务 / 投诉服务 《租后》 租后
管理企业资产、电子签约模板、品牌与公告内容 PC 管理端 企业 → 资产管理 / 电子签约 / 品牌管理 / 信息管理 《企业》 企业
处理审批、发起申请、配置审批流程 PC 管理端 审批 《审批》 审批
配置优惠活动、付款优惠与优惠券 PC 管理端 营销 《营销》 营销
维护发布渠道、管理房源发布与渠道报备 PC 管理端 推广 《推广》 推广
查看交易流水、配置收款账户与银行卡 PC 管理端 钱包 《钱包》 钱包
管理智能门锁、门禁,抄表与水电表管理 PC 管理端 设备 《设备》 设备
维护部门与员工账号、配置角色权限 PC 管理端 设置 → 部门员工 / 角色/权限 《设置》 设置
调整业务规则、批量设置、消息设置与政策性住房 PC 管理端 设置 → 决策设置 / 批量设置 / 消息设置 《设置》 设置
引导租客在小程序上自助办理业务 租客端 租客端各入口 《租客端》 租客端
在手机上办理房态、线索、签约与工单 管家端 管家端各 Tab 入口 《管家端》 管家端
维修工人接单、到场与完成维修 维修端(工人端) 未完成工单 / 已完成工单 《维修端(工人端)》 维修端
按现象排查操作问题 全终端 按排查表定位 《常见问题》 自助排查

0.3 按角色选择学习路线

不用从头阅读,请从您当前要完成的工作进入对应路线;一人兼任多项工作时,依次阅读相关路线即可。仅负责系统初始化、组织搭建或权限分配的管理员,请直接走「管理员」路线。

角色 建议阅读顺序 学会后的判断标准
店长 《认识系统》至《业务名词》快速入门 → 《待办》待办 → 《数据》数据 → 《线索》至《房态》线索与房态 → 《审批》审批 能处理全部待办与审批,按正确口径查询出租率、收缴率等经营结果
管家 《线索》至《房态》线索与房态 → 《合同》预定/签约/租约变更/退租 → 《租后》租后工单 → 《管家端》管家端 能独立推进从带看到退租的全流程,并在手机端完成现场业务
财务 《财务》账单/流水/退款/发票/收据/能耗账单 → 《钱包》钱包 → 《合同》退租结算相关内容 能分别确认应收应付、实际收付和在线交易结果,并完成核对
客服 《认识系统》至《业务名词》快速入门 → 《租客端》租客端 → 《租后》工单与投诉 → 《常见问题》自助排查 能引导租客自助操作、处理报修投诉,并按现象定位常见问题
管理员 《登录账号》登录与账号 → 《设置》设置(部门员工/角色权限/决策设置/批量设置/消息设置)→ 《企业》企业 → 《审批》审批配置 员工能登录并看到正确菜单和数据;各业务规则按企业要求生效

结果校验

完成后检查

返回对应业务列表,确认记录状态、金额或处理结果与本次实际操作一致。如结果不一致,请先查看本页问题处理说明。