线索

「线索」菜单用于管理尚未进入预定或签约阶段的各类客户：租客客户在租客池中录入、跟进和分配，客户确认租房后可直接发起签约；客户提交的看房预约集中在预约池中处理；业主委托房源线索在业主池中维护；企业客户线索在企客池中维护并可转入企业库；已开通政策性住房业务的企业，还可在人才库中处理人才认定与轮候记录。本页说明各池的分工、客户录入与跟进方法、看房预约处理流程及人才库的使用。该菜单的显示以您账号权限为准，如看不到该菜单或某个池，请联系您的系统管理员开通相应权限。

3.1 租客池

租客池分为私客池与公客池：私客池存放归属您本人跟进的租客线索，公客池存放公司内共享、可领取的租客线索。两个池分别独立查询，在一个池中查不到记录时，请切换另一个池确认。

3.1.1 录入租客客户

操作入口：线索 → 租客池 → 私客池或公客池 → 录入客户。管家端小程序也可录入。

操作前提：您的账号具有租客池及对应私客池或公客池的权限。

操作步骤：

1. 选择客户类型：私客录入后归属当前账号；公客录入后进入公客池，供公司内有权限的人员共享处理。
2. 填写基本信息：姓名、手机号、性别，以及微信、QQ 或其他联系方式。
3. 填写租房需求：客户来源、紧急程度、租期、意向区域（城市/区域/商圈/小区）、需求户型、可接受租金范围。
4. 补充标签和备注，核对无误后点击确认保存。

关键字段说明：

注意事项：暂不支持批量导入线索，需逐条录入。

完成标志：对应客户池列表出现新记录，状态为「正常」；私客的负责人为当前账号。

3.1.2 跟进、分配领取与公海回收

状态流转：

正常 ↔ 关闭（我签 / 他签 / 无效）
公客 —抢单→ 私客 —转公客→ 公客

操作入口：线索 → 租客池 → 私客池或公客池。

操作前提：记录处于「正常」状态；您的账号具有相应操作权限。

操作步骤：

1. 查找客户：通过搜索条件和状态定位记录；仅「正常」状态显示跟进、指派、签约等操作入口。
2. 记录跟进：点击 更多 → 跟进，选择跟进方式（带看/来电/去电/来访/到访），涉及带看时选择带看房源，填写跟进内容、提醒时间和备注后保存。跟进确认成交（我签）时，须填写成交开始和结束时间。
3. 领取公客：在公客池点击抢单，将线索转为本人私客。
4. 指派他人：点击 更多 → 指派，选择目标员工，线索负责人随之变更。
5. 释放私客：私客可转公客，重新回到公客池供他人领取。
6. 关闭与激活：客户已签约或流失时执行关闭（我签/他签/无效）；需继续处理时先点击「激活」恢复为正常。
7. 发起签约：客户确认租房后，点击 更多 → 签约，进入租客合同办理页面（签约操作详见「合同」操作指引）。

领取与回收规则说明：

• 私客池上限为 20 个；达到上限后抢单会失败，请先释放不再跟进的私客。
• 抢单结果有五种：成功、已被其他同事抢单、私客已满、线索已关闭、已抢过但未联系（不可再抢）。
• 公客抢单成功后，需在 1 小时内完成跟进；未及时跟进的，线索自动转回公客池。
• 线索可共享至公共共享池；系统按配置的时长自动回收共享池数据，并自动关闭超期未跟进的线索。
• 录入、编辑、跟进、抢单、转公客、指派、关闭、激活、签约等所有操作，均记录在详情的操作记录中，可随时追溯。

完成标志：跟进后记录的最近跟进时间和跟进次数更新；指派后负责人变更为目标员工；抢单后线索出现在本人私客池。

3.2 预约池

客户在租客端提交看房预约后，预约单集中进入预约池，由有权限的人员统一确认、处理并登记到访结果。

3.2.1 预约确认、处理与到访登记

状态流转：

待处理 → 处理中 → 已处理
待处理 → 无效（可再置为有效恢复）
客户自行取消 → 已取消

操作入口：线索 → 预约池。

操作前提：您的账号具有预约池权限；驳回预约需单独的操作权限，如无该按钮请联系您的系统管理员开通。

操作步骤：

1. 查找预约：按预约状态、申请时间、预约时间或人员条件查询，核对预约房源、预约人和预约看房时间。
2. 查看详情：点击详情，确认客户信息、房源信息及已有处理记录。
3. 确认处理：仅「待处理」记录可点击 更多 → 处理，按页面要求填写本次处理信息和备注后提交，预约状态随之更新。
4. 到访登记：客户实际到访或完成带看后，在处理或跟进时选择「到访」或「带看」，系统记录最近操作类型、操作人和操作时间。
5. 转为线索：处理时可将预约转为私客或公客，客户随即进入租客池继续跟进。
6. 取消与改约：客户可在租客端自行取消预约（状态变为「已取消」）；预约有误或无法接待时可驳回或置为无效；需调整看房时间的，先驳回或置为无效，由客户重新发起预约。无效记录可再置为有效恢复。
7. 指派：将预约指派给其他同事，系统记录操作人、原负责人、目标负责人和指派时间。

完成标志：列表中预约状态更新为处理中/已处理/无效/已取消；选择转客的，在对应客户池可查到该客户记录。

3.3 业主池与企客池

本节适用于开展业主房源拓展业务或企业客户业务的企业；未开展相应业务时可跳过。业主池分为私盘与公盘，分工与租客池的私客池/公客池一致；企客池存放正在跟进的企业客户线索。

3.3.1 业主池（私盘与公盘）

操作入口：线索 → 业主池 → 私盘或公盘。

操作前提：您的账号具有业主池及对应私盘或公盘的权限。

操作步骤：

1. 录入业主：填写业主姓名、联系电话、客户来源、期望租金与租期、装修、户型、房源地址、面积后保存；支持标记单套/多套房源（楼栋数、单元数、层数、房间数）。
2. 持续跟进：在详情中查看跟进与操作记录，使用跟进、编辑或指派功能维护线索。
3. 调整归属：私盘可转公盘；公盘可抢票转私盘，抢票规则与租客抢单一致。
4. 无效与激活：确认线索无效时标记无效；需继续处理时先激活。
5. 转化：确认合作意向后，有效线索可按页面「签约」入口办理后续业务。

完成标志：线索状态为「有效」，归属（私盘/公盘、负责人）符合预期，跟进与操作记录完整。

3.3.2 企客池

操作入口：线索 → 企客池。

操作前提：您的账号具有企客池权限；「企业入库」需相应的操作权限。

操作步骤：

1. 添加客户：点击添加客户，填写企业、联系人和用房需求等信息后保存。录入前可按手机号判断该联系人是否已建档，避免重复。
2. 维护线索：通过详情查看客户资料和记录，按实际情况跟进、编辑、关闭（我签/他签）或激活。
3. 企业入库：符合入库条件且当前账号具备权限时，点击 更多 → 企业入库，将企业转入企业库，继续维护合作周期与折扣等信息。

与企业库的关系：企客池存放正在跟进的企业线索，企业库存放已确认合作、正式入库的企业（企业库管理详见「合同」操作指引的企客管理部分）；仅跟进未合作的线索留在企客池。

完成标志：入库成功后，该企业可在企业库列表中查到，企客池线索状态相应更新。

3.4 人才库

人才库仅适用于已开通政策性住房业务的企业，未开展该业务的企业可跳过本节。人才库下设人才认定与轮候库两个页面，分别用于查看和处理人才资格认定记录、轮候排队记录；认定、轮候、签约等可执行的动作由记录当前状态和您的账号权限决定。

3.4.1 人才认定与轮候库

操作入口：线索 → 人才库 → 人才认定或轮候库。

操作前提：企业已开通政策性住房业务；您的账号具有人才库相应页面的权限。政策性住房的相关配置（如认定规则、人才优惠）由管理员在「设置 → 政策性住房」中维护。

操作步骤：

1. 进入「人才认定」或「轮候库」列表，按页面提供的条件（如状态、时间、人员）查询目标记录。
2. 打开记录详情，核对申请人信息、认定或轮候状态及历史处理记录。
3. 根据记录当前状态，执行页面提供的可用操作（如认定处理、轮候调整等）。
4. 操作完成后返回列表，确认记录状态已更新。

完成标志：目标记录的认定或轮候状态已按操作更新，列表查询结果与之一致。

常见问题处理

找不到线索、无法分配、重复客户等排查